國內(nèi)光學(xué)薄膜企業(yè)沖擊傳統(tǒng)巨頭構(gòu)建新格局
光學(xué)薄膜系指在光學(xué)元件或獨立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。故經(jīng)由適當(dāng)設(shè)計可以調(diào)變不同波段元件表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。
光學(xué)薄膜在我們的生活中無處不在，從精密級光學(xué)設(shè)備、顯示器設(shè)備到日常生活中的光學(xué)薄膜應(yīng)用;比方說，平時戴的眼鏡、數(shù)碼相機、各式家電用品，或者是鈔票上的防偽技術(shù)，皆能被稱之為光學(xué)薄膜技術(shù)應(yīng)用之延伸。倘若沒有光學(xué)薄膜技術(shù)作為發(fā)展基礎(chǔ)，近代光電、通訊或是鐳射技術(shù)將無法有所進展，這也顯示出光學(xué)薄膜技術(shù)研究發(fā)展的重要性。
光學(xué)薄膜按應(yīng)用分為反射膜、增透膜、濾光膜、光學(xué)保護膜、偏振膜、分光膜和位相膜。常用的是前4種。光學(xué)反射膜用以增加鏡面反射率，常用來制造反光、折光和共振腔器件。光學(xué)增透膜沉積在光學(xué)元件表面，用以減少表面反射，增加光學(xué)系統(tǒng)透射，又稱減反射膜。光學(xué)濾光膜用來進行光譜或其他光性分割，其種類多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜。光學(xué)保護膜沉積在金屬或其他軟性易侵蝕材料或薄膜表面，用以增加其強度或穩(wěn)定性，改進光學(xué)性質(zhì)。最常見的是金屬鏡面的保護膜。
光學(xué)級聚酯薄膜采用光學(xué)級聚酯原料，經(jīng)多層共擠雙向拉伸制得，具有低霧度和高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學(xué)性能，是生產(chǎn)光學(xué)薄膜主要基材。由于光學(xué)級聚酯薄膜技術(shù)門檻較高，對樹脂原17料和薄膜加工設(shè)備有極高要求，加工車間潔凈度要求也極高，國內(nèi)現(xiàn)有的一般聚酯薄膜生產(chǎn)線無法生產(chǎn)，目前國內(nèi)光學(xué)級聚酯薄膜產(chǎn)能很小，為發(fā)展光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)所需的大量光學(xué)級聚酯薄膜需從國外進口。
光學(xué)膜市場狀況
目前光學(xué)薄膜和光學(xué)級聚酯薄膜最大市場是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)液晶顯示面板的應(yīng)用。TFT-LCD是指液晶顯示器上的每一液晶像素點都是由集成在其后的薄膜晶體管來驅(qū)動，可實現(xiàn)高速度、高亮度、高對比度地顯示屏幕信息，是目前平板顯示技術(shù)(FPD)中最為成熟的主流技術(shù)，市場應(yīng)用最為廣泛。一般42”TV面板的材料成本構(gòu)成分別為：背光模組占25%、彩色濾光片占16%、偏光片占8%、玻璃基板占7%、液晶占3%、IC驅(qū)動器占3%。其中背光模組需使用大量光學(xué)薄膜和光學(xué)級聚酯薄膜。
1、2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢， LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國轉(zhuǎn)移。光學(xué)膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍， 2011年全球光學(xué)薄膜需求量約4.8億平斱米，但2011年我國國產(chǎn)化光學(xué)膜程度不足2%，未來受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進口替代空間巨大，我國光學(xué)膜行業(yè)迎來快速發(fā)展機遇。
2、增亮膜、擴散膜和反射片需求量穩(wěn)增 增亮膜：背光模組中關(guān)鍵零組件，具有精密微結(jié)極，可將光源散射的光線正面集中，其關(guān)鍵技術(shù)為輥筒上雕刻棱形花紋技術(shù)。預(yù)計2012年增亮膜出貨量達1.7億M2;擴散膜：利用光在不同折射率介質(zhì)中穿過，光線產(chǎn)生許多折射、反射、散射現(xiàn)象，仍而造成光學(xué)擴散。2011年擴散膜需求量超過1.6億M2; 反射片：以PET為基材，用高反射率做顏料，分散在其中，以達到不透光且有效反射光線。
3、光學(xué)PET基膜：國內(nèi)逐步提高自給率 光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上加工完成的，光學(xué)基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，光學(xué)基膜為聚酯薄膜行業(yè)技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域。2011年全球LCD背光模組需光學(xué)基膜約12萬噸，據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，未來5年，全球平板顯示器行業(yè)對光學(xué)級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。而我國光學(xué)基膜已突破技術(shù)壁壘，正逐步進行進口替代，自給率不斷提高。
近年來，隨著亞太地區(qū)光學(xué)膜相關(guān)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整和相對實力的不斷變化，亞太地區(qū)的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)格局也正發(fā)生著微妙的變化，新的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)格局正在構(gòu)建中。康得新、萬順股份、裕興股份等國內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)應(yīng)積極參與推動光學(xué)膜格局的重構(gòu)。
從目前看，由於日韓臺經(jīng)濟發(fā)展放緩，在日韓臺大框架下建立的光學(xué)膜格局對光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展不再有利。從公開發(fā)表的各類報告中可以看出，大陸光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)正在崛起并蓬勃發(fā)展。盡管日韓還在大陸積極尋找合作對象或建立自己的光學(xué)膜項目，但國內(nèi)企業(yè)一方面通過光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中部分環(huán)節(jié)的參與和部分產(chǎn)品的制造來增加盈利能力，另一方面通過在日韓及臺灣引進人才技術(shù)來保持后期光學(xué)膜競爭優(yōu)勢，這一情形反映出了國內(nèi)企業(yè)在光學(xué)膜格局構(gòu)建中逐漸發(fā)揮的作用。
國內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)正在顯現(xiàn)出影響光學(xué)膜格局的構(gòu)建能力和實力
其一，中國經(jīng)濟目前已成為世界第二大經(jīng)濟體，尤其是金融危機爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟發(fā)展不斷受挫，中國經(jīng)濟發(fā)展卻一枝獨秀，這使中國經(jīng)濟已經(jīng)成為全球經(jīng)濟發(fā)展的強勁推動力，這是國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)濟優(yōu)勢。
其二，進入新世紀(jì)后，國內(nèi)企業(yè)實力也得到了提高，并且還繼續(xù)保持與經(jīng)濟同步發(fā)展。這使國內(nèi)企業(yè)在亞太地區(qū)的影響力不斷加大。
其三，作為光學(xué)膜應(yīng)用最多的地區(qū)，國內(nèi)企業(yè)必須對亞太地區(qū)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)施加影響。
國內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)萬順股份、裕興股份、南洋科技、康得新逐漸發(fā)展并迎頭趕上的勢頭有利於世界光學(xué)膜新產(chǎn)品的創(chuàng)新與繁榮，會給世界光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)注入新活力，這是構(gòu)建光學(xué)膜新格局的突出特點。所以，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極推動其設(shè)想的光學(xué)膜格局藍圖的實現(xiàn)。從這個角度看，國內(nèi)企業(yè)將在世界光學(xué)膜新格局的構(gòu)建中起到十分重要的地位與作用。
從世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，任何一種產(chǎn)業(yè)的新格局都是利益再分配的過程。這種利益分配都不是一朝一夕就能轉(zhuǎn)變的，需要具有活力的地區(qū)和企業(yè)克服光學(xué)膜固有利益團體的種種阻力才能逐步實現(xiàn)。同時，任何一種新格局的構(gòu)建都需要機遇，需要合適的發(fā)展條件才能對格局進行調(diào)整。目前，世界經(jīng)濟發(fā)展增速降低，亞太地區(qū)也受到較大影響，可以說是處於低迷。
其一，全球光學(xué)膜的應(yīng)用和生產(chǎn)大部分都集中出現(xiàn)在亞太地區(qū);
其二，全球光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)重心集中於亞太地區(qū);
其三，全球光學(xué)膜新技術(shù)產(chǎn)生幾乎都集中於亞太地區(qū);
其四，亞太地區(qū)成為全球光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)最為集中的地區(qū)。
國內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)應(yīng)該抓住這種機遇，繼續(xù)參與和推動世界光學(xué)膜新格局的構(gòu)建。